隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算等業(yè)務(wù)的快速興起，作為通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的主要載體，我國(guó)的光纖光纜產(chǎn)業(yè)也迎來了較快的發(fā)展，同時(shí)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略出臺(tái)、LTE牌照發(fā)放以及100G的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，也讓光纖光纜產(chǎn)業(yè)備受業(yè)界關(guān)注。

一、市場(chǎng)規(guī)模

2014 年國(guó)內(nèi)的光纜光纖需求仍將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，光纖需求總量達(dá)1.04億芯公里，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)達(dá)98%，光纜需求總量達(dá)1.00億芯公里，主要集中在中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商。主要原因在于國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入規(guī)模建設(shè)期;同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)光纖光纜需求量一直保持較大規(guī)模，約占全國(guó)光纖光纜市場(chǎng)的一半，成為國(guó)內(nèi)光纜市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力。

圖1 2014年上半年國(guó)內(nèi)光纖需求

▲資料來源：賽迪顧問，2014，8月

從光纖光纜產(chǎn)品產(chǎn)能情況來看，行業(yè)整合已見成效，供貨和市場(chǎng)已經(jīng)主要集中在六大主流企業(yè)，長(zhǎng)飛、亨通、富通、烽火、通鼎、中天產(chǎn)能的分布占到了國(guó)內(nèi)整個(gè)光纖光纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的70%-80%。但自去年以來，國(guó)內(nèi)各線纜廠商又進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，且擴(kuò)充規(guī)模超過了市場(chǎng)需求的增幅，導(dǎo)致了上半年光纖產(chǎn)能出現(xiàn)一定程度的過剩。

圖2 2014年上半年國(guó)內(nèi)光纖廠家情況

▲　資料來源：賽迪顧問，2014，8月

在光纖光纜生產(chǎn)領(lǐng)域，2014年上半年，受到光纖預(yù)制棒反傾銷調(diào)查的利好作用影響，國(guó)內(nèi)各大光棒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒進(jìn)口率由2013年的23%下降到19%，基本能夠達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需求。

圖3 2014年國(guó)內(nèi)預(yù)制棒量

▲資料來源：賽迪顧問，2014，8月

二、存在的問題

在光纖光纜行業(yè)發(fā)展中存在的幾個(gè)問題。

一個(gè)是盲目擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。目前不但在光纖光纜中存在產(chǎn)能過剩問題，由于國(guó)內(nèi)廠商大舉進(jìn)軍上游光纖預(yù)制棒行業(yè)，產(chǎn)能過剩問題很可能蔓延至預(yù)制棒產(chǎn)業(yè)。2014年3月份啟動(dòng)的對(duì)日美光纖預(yù)制棒廠家的反傾銷調(diào)查可能會(huì)加速外資企業(yè)預(yù)制棒產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，進(jìn)而下游光纖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩情況極有可能會(huì)復(fù)制到光纖預(yù)制棒行業(yè)。

二是我國(guó)光通信行業(yè)存在核心技術(shù)缺乏，開發(fā)能力不夠強(qiáng)，這一缺憾在光器件方面表現(xiàn)尤為強(qiáng)烈。我國(guó)運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)已經(jīng)開始全面進(jìn)入100G的時(shí)代，傳輸容量的提升伴隨著傳輸距離的縮短，解決這一問題的辦法是采用損耗更低的光纖。對(duì)于超低損耗光纖，其制棒工藝與傳統(tǒng)光纖完全不同，我國(guó)光纖生產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域仍然處于技術(shù)研發(fā)階段，與日、美企業(yè)間存在2~3年的技術(shù)差距。

三是產(chǎn)業(yè)鏈不夠健全，配套存在困難。目前國(guó)內(nèi)大部分光纖光纜生產(chǎn)用的原料都要依賴國(guó)外進(jìn)口，例如，光纖光纜需要的涂料、氣體等，包括高純四氯化硅、石英管等。

三、市場(chǎng)趨勢(shì)

“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略深化落實(shí)與LTE牌照發(fā)放將加速我國(guó)超高速光纖傳送網(wǎng)的建設(shè)仍是市場(chǎng)擴(kuò)大主要推動(dòng)力。隨著100G系統(tǒng)技術(shù)不斷發(fā)展，全球主流運(yùn)營(yíng)商都加大了100G及后100G技術(shù)的研究和跟進(jìn)。同時(shí)，我國(guó)光纖的大規(guī)模建設(shè)始于上世紀(jì)80年代，在2015年后，光纖網(wǎng)絡(luò)的更新?lián)Q代也將被提上日程。在移動(dòng)通信領(lǐng)域，隨著移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增加和4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，基站系統(tǒng)傳輸?shù)墓饫w化成為發(fā)展趨勢(shì)，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品都將為4G以及FTTH的建設(shè)提供有力支撐。

政策利好給光纖光纜業(yè)發(fā)展帶來的積極影響，也帶動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但國(guó)內(nèi)光纖需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)不一定會(huì)給整個(gè)光纖光纜企業(yè)帶來足夠的發(fā)展空間。近年來隨著光纖價(jià)格的持續(xù)走低，行業(yè)利潤(rùn)空間也在不斷壓縮，光纖光纜行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況已經(jīng)出現(xiàn)。2013年光纖產(chǎn)能過剩率為50%，2014年上半年產(chǎn)能擴(kuò)張仍在持續(xù)，出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。在光纖產(chǎn)能過剩的趨勢(shì)下，光纖光纜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

四、發(fā)展建議

1、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套

國(guó)內(nèi)光纖企業(yè)已經(jīng)開始逐步實(shí)現(xiàn)光棒自產(chǎn)，打破了國(guó)外技術(shù)和價(jià)格壟斷。但光纖預(yù)制棒原材料供應(yīng)及外包層技術(shù)很大程度上受制于國(guó)外，因此行業(yè)利潤(rùn)空間在10%-20%徘徊，影響了整個(gè)光纖行業(yè)發(fā)展。

為保持行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，光纖行業(yè)亟需優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力、實(shí)行精細(xì)化管理，完善產(chǎn)業(yè)鏈，走集成化道路。從而提高行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)水平，拓展上游光纖預(yù)制棒利潤(rùn)空間。加強(qiáng)光纖光纜上下游企業(yè)的合作以及光纖光纜企業(yè)之間的合作，從全球制造中心向全球研發(fā)與服務(wù)中心轉(zhuǎn)型。

2、堅(jiān)持差異化發(fā)展道路，細(xì)化經(jīng)營(yíng)多元產(chǎn)品

通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了光纖光纜的發(fā)展，光纖光纜的應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸擴(kuò)大。為滿足不同的運(yùn)營(yíng)商、不同應(yīng)用場(chǎng)景和海外市場(chǎng)的特定需求，廠商必須能夠把握需求的新熱點(diǎn)，不斷創(chuàng)新，才能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下去。

因此面對(duì)一方面國(guó)內(nèi)光纖產(chǎn)能過剩、傳統(tǒng)光纖價(jià)格不斷下降，而另一方面各種新型光纖需求增長(zhǎng)卻供不應(yīng)求的局面，為了避免陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，光纖光纜產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、差異化競(jìng)爭(zhēng)已勢(shì)在必行，國(guó)內(nèi)廠商必須努力加大核心技術(shù)的開發(fā)力度，朝著品種多元化，應(yīng)用細(xì)分化方向發(fā)展。

3、實(shí)施國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，突破新興市場(chǎng)空間

當(dāng)前我國(guó)光纖光纜企業(yè)“走出去”的時(shí)機(jī)和條件已經(jīng)成熟，國(guó)內(nèi)光纖光纜廠商在立足國(guó)內(nèi)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，也要將目光投向更大的國(guó)際市場(chǎng)。全球光纖網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的不平衡昭示著廣闊的市場(chǎng)空間，特別是拉美、非洲、中東、俄羅斯、印度和東南亞等新興未飽和市場(chǎng)。抓住全球信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，是化解中國(guó)巨大光纖光纜產(chǎn)能的必由之路，也是中國(guó)光纖廠商由大到強(qiáng)的必經(jīng)之路。

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